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美国大豆出口:高价预计抑制出口需求

时间 : 07-17 投稿人 : 鹤轩园艺 点击 :

美国大豆出口:高价预计抑制出口需求

6月30日,美国农业部(USDA)两份重要报告:谷物季度库存报告和种植面积报告出台,由于季度库存报告低于市场预期,CBOT大豆急升5%,创下2010年10月以来最大单日涨幅。笔者认为,本次报告对于大豆库存预估数值本身依旧创下近三年以来最高,而2015年美国大豆种植面积则再创历史新高,市场点燃做多热情主要因为报告低于预期。在报告利多出尽之后,预计已经透支后期豆类涨幅。如果7月USDA报告再度上调大豆产量、美国天气转好从而对于2015年美国大豆丰产忧虑等实质性利空再度袭来,预计压制后期豆类涨幅。

USDA季度库存报告:创近三年新高 低于预期

根据USDA报告,2015年6月1日当季,美国大豆库存为6.25404亿蒲式耳(约1702.1万吨),低于市场平均预期6.7亿蒲式耳(约1823万吨),仅仅低于预期121万吨;较2014年同期库存(4.05183亿蒲式耳)增加约54.35%,较2013年同期库存(4.34664亿蒲式耳)上升约44%,创下近三年来同期最高库存水平;2015年6月1日当季美国大豆库存水平在2000年至2015年期间处于第九位,略低于2000年至2014年同期库存均值水平(约6.6亿蒲式耳),2015年6月1日美国大豆库存同比增幅(54.35%)则创下近16年来第二历史高位,仅仅略低于2005年同比增幅(约70%)。

据USDA报告,2015年6月1日当季,美国大豆农场内库存为2.463亿蒲式耳, 较2014年同期(1.091亿蒲式耳)上升约126%,较2013年同期(1.711亿蒲式耳)上升约44%;在2000年至今16年期间处于第8位,但是创下2008年以来同期最高水平。2015年6月1日当季,美国大豆农场外库存为3.79104亿蒲式耳,较2014年同期(2.96083亿蒲式耳)增加约28%,创下2013年以来的最高水平。由此可见,6月1日当季美国大豆农场内库存大幅增加,农场外库存增幅有限;由于2015年美国大豆产量预期处于历史高位,预计2016年6月1日当季美国大豆库存仍会增加。本次库存报告引发做多热情,主要因为预估数据低于预期,但是实际数据仅仅低于预期约121万吨,同时实际库存量仍创下近三年来的新高,所以预计在市场恢复理性之后,美国大豆库存量高企预计依然压制价格。

USDA大豆种植面积:再创历史新高 符合预期

据USDA种植面积意向报告,2015年美国大豆种植面积8513.9万英亩,高出3月预估8463.5万英亩约50万英亩,基本符合市场预期8517万英亩;2015年美国大豆种植面积高出2014年实际种植面积8370.1万英亩约1.72%,较2013年和2012年分别高出约11.25%和10.28%,由此2015年美国大豆种植面积再创新高,并且连续两年维持在8300万英亩的高位区间以上;大幅高于2000年至2014年平均种植面积7446万英亩。另一方面,由于6月以来美国大豆播种进程放缓,美国大豆播种时间较长,同时美国大豆价格再度飙升,所以我们也不排除后期农户增加大豆种植的可能性。笔者认为,2015年美国大豆种植面积再创新高,继续加强了今年美国大豆再次丰收的预期,由此将会压制大豆价格上涨空间。

7月USDA供需报告:大豆产量预计维持高位

由于USDA再度上调今年美国大豆种植面积,所以我们不排除7月供需报告中再度小幅上调2015/16年度美国大豆以及全球大豆产量的可能性。按照2014年美国大豆收割面积占种植面积的比重99.28%来估算,2015年美国大豆收获面积约8453万英亩,如果USDA维持6月预估单产46蒲式耳/英亩不变的话,则2015年美国大豆产量约38.88亿蒲式耳(约1.0583亿吨),较6月预估产量增加约1%;如果USDA微幅下调单产预估,由于种植面积增加,那么产量预计仍然维持高位。笔者认为,今年美国大豆丰产预期仍将压制大豆价格。

美国大豆生长:天气转好 优良率存在上升可能

据美国农业部作物生长报告,截止6月28日当周,美国大豆种植率94%,此前一周为90%,上年同期为95%,五年均值为97%。美国大豆出苗率为89%,也低于五年均值94%。美国大豆生长优良率63%,低于前周65%,低于去年同期72%。美国大豆优良率连续下降支撑了前期大豆价格;如果7月美国天气好转,美国大豆优良率开始回升,则预计压制大豆价格。

美国大豆出口:高价预计抑制出口需求

6月下旬以来,美国大豆出口再度下滑:据USDA周度出口销售报告, 6月18日当周美豆出口量约15万吨,较前周下降约58%;与过往七年同期相比,6月18日当周出口量处于第七位,仅仅略高于去年同期出口量约9.8万吨。据USDA出口检验报告,7月1日当周美国大豆出口检验量1095.4万蒲式耳(约29.8万吨),较前周上升约67%,处于同期第三位。笔者认为,随着美国大豆价格急速反弹至1050美分/蒲式耳沿线,价格高企预计将会抑制部分出口需求,从而打压价格。

综上所述,由于6月底USDA大豆季度库存低于预期,引发CBOT大豆价格飙升,从而带动国内大豆价格上涨。笔者认为,本次报告的利多仅仅在于低于预期,从数据上看,美国大豆二季度库存依然创下近三年以来最高库存量;由于美国大豆种植面积再度扩大,在美国天气正常的情况下,今年美国大豆丰产压力仍在,预计将会压制后期大豆价格走势。

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